客户管理

对于销售团队和客户成功团队来说,客户管理是平时工作的重中之重。使用 Tower 可以简单可靠地帮助你管理客户信息,查看他们的账户状态、以及对应的销售代表或客户成功经理。

创建客户管理项目

  1. 从我们的项目模板里创建一个项目,命名为「客户管理」,邀请销售团队或者客户成功团队的成员加入此项目;
  2. 创建一些自定义字段,用来扩展一些客户属性,比如客户公司名称、客户规模、生命周期、续费次数等等;
  3. 创建一个模板任务,命名为「复制我 - 创建新客户」,在这个模板任务的任务描述里,介绍各个自定义字段的作用和任务的管理方式,也可以分拆子任务来追踪不同的客户服务阶段。每当有新客户需要追踪或者管理的时候,使用任务复制功能,从这个模板任务创建新任务;
  4. 把客户任务指派给一个具体的负责人,这样团队成员都能知道客户是谁在负责;
  5. 使用任务评论、附件等功能补充完善客户的信息,每次服务客户后,都可以通过评论的方式告知团队客户当前的服务状态;
  6. 将销售阶段创建为几个清单,比如线索、初步联系、机会、销售、付费、流失,使用看板视图一目了然的查看每个阶段当前有多少客户正在追踪和管理。

客户管理项目要点

使用任务筛选器搜索客户

你可以使用项目内的任务筛选器搜索对应的客户。比如可以使用任务筛选器查找所有张三负责的客户,或者查找所有类型为 VIP 的客户。

使用自定义字段扩充信息

请一定使用自定义字段扩充客户信息,这样可以和筛选器、排序、分组等功能组合使用,释放强大的客户数据管理能力。一些可能带给你灵感的自定义字段包括:

  • 客户规模
  • 客户健康情况
  • 客户所在位置
  • 所属行业

无需购买昂贵复杂的 CRM 系统,使用 Tower 就能帮你完成客户管理的大部分工作。