项目自定义视图

2020-09-17

随着自定义字段、任务筛选、任务排序、任务分组的相继上线,我们已经可以非常个性化地去自定义想要在项目中看到的任务以及看到的方式了。

 

然而,依旧有一个问题困扰着我们:如果我需要查看不同的筛选排序组合,那么每一次切换我都要重新去设置一次筛选条件和排序条件。这样繁琐的操作既不方便,同时对还不熟悉项目的新成员也非常不友好。

 

但是现在,可以用自定义视图来解决这个难题了。对于自定义视图,你可以将它简单理解为一套由你预设好的筛选排序方案。接下来,让我们看看 Tower 团队自己通常是如何使用自定义视图的。

 

设置自定义视图——更便捷地切换查看方案

Tower 的客户成功团队有专门的项目来做客户管理,并且会为各个客户配置相应的客户成功经理对接。此外,在项目中我们还会记录客户的付费方案、方案到期时间、使用场景、使用情况、联系情况等信息。

 

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作为项目的负责人,我每天都会过一遍使用情况为危险的客户有哪些,并联系对接的客户经理一起进行分析。每周我都会筛选出付费方案将在下周到期的客户,统计续费情况。此外,在新功能上线后的一段时间内,我会持续观察特定行业或场景的客户团队的活跃度,以便了解新功能是否带来了预期的帮助。

 

因此,我在每天的实际使用中,会频繁切换项目的查看方案。并且我的每个方案都需要设置多个条件复合过筛。在过去我必须不断地手动修改,而有了自定义视图后,便可以将我的每套查看方案都作为一个自定义视图保存下来,后续我只需要一键切换视图就可以了,并且还能根据实际情况随时对保存的方案进行调整。

 

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公开自定义视图——更简单地实现分享

除了用在客户管理的项目上,在需求池项目的管理上,我也会用到自定义视图。

 

Tower 的客户成功团队、用户增长团队以及产品团队每两周会对近期收集的需求反馈进行一次评审会。每次会议前,大家会将已提前评估过、创建时间不在当前周期、不符合本次会议主题的需求过滤掉,这能够帮助我们有效缩短会议时长。有时,我们还会召开以特定功能模块为主题的临时会议,并且会邀请负责相关模块的设计师和工程师参与。

 

但是对于原始需求池项目中的字段设置以及我们惯用的筛选排序规则,工程师和设计师并不一定熟悉。因此,我会在会议前将我的查看方案保存为自定义视图并设置为公开,这样项目内的其他成员都可以直接调用我创建的自定义视图了。相同的自定义视图确保了我们在会议上看到的任务列表是完全一致的,这也保证了不会有参会者因为内容不同步而两眼放空一头雾水,同时也能提高我们会议的效率节约大家的时间。

 

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除了可以帮助项目的新成员,公开自定义视图还适用于管理者。在 Tower 中,我们提倡专人专职,项目推进应该交由项目负责人全权打理,团队负责人更应该聚焦于团队整体或者项目组的进展,而不是对于每个项目、任务都事无巨细地亲自过问。但是当项目的进度出现高风险预警,团队负责人需要介入时,项目负责人要如何将自己的项目监督视角同步给团队负责人呢?答案依旧是公开自定义视图。

 

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对于自定义视图,你还有什么巧妙的使用方法,或者有什么好建议,也欢迎反馈给我们。

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